机构学苑
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课程大纲：
第一章：理财产品常见讲解途径的措辞逻辑与示例
1.思考、表达与证实的逻辑
2.电话里
3.沙龙上
4.面谈时
5.文章中
第二章: 理财产品不同讲解目的的措辞逻辑与示例
1.陈述介绍
2.日常答疑
3.异议处理
4.歧义表达的示例与建议
5.言多必失，取舍的智慧
课程要点：
1.厘清理财产品讲解的重要逻辑，认识到服务非专业投资者时从“资产管理”到“财富管理”话语体系转换的重要性，养成“复杂的事情简单化、专业的知识通俗化、高频的问题工具化”的基本讲解习惯
2.给出借助“电话、沙龙、面谈与邮件”等不同途径讲解时的示例
3.理财顾问是否“讲得清”的判断标准是投资者有无真正“听得懂”
4.从“陈述性介绍、疑问解答、异议处理”等不同讲解目的出发，给出产品“三性”讲解的清晰措辞，指明并更正有碍投资者准确理解产品的歧义表达
报名说明：
1.持证人：符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到2次)；
2.添加金库网官方微信：jinkuwang2019，参与更多活动，有机会获得学时。
杜大伟老师现任清禾同人咨询（北京）有限公司CEO及首席讲师，曾于北京大学财富管理研修班、清华大学全球资产配置研修班进行研修。杜老师擅长财富管理行业发展、理财顾问职业成长、资产配置、财富管理业务拓展等方向。
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