⊙ 活 动 信 息

主题：数字时代财富顾问的痛点和价值

时间： 08/12  14:00-17:00

地点：济南吉华大厦  6楼 吉华厅

（济南市天桥区英贤街19号） 

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⊙ 课 程 要 点 ：

1、财富顾问面临的痛点与思考

2、任务指标和客户体验如何兼顾

3、如何成为客户追随的财富顾问

⊙ 课 程 大 纲 ：

一、财富顾问面临的痛点与思考

1、产品端销前与售后现状

2、客户端存量客群结构的现状

二、任务指标和客户体验如何兼顾

1、资产配置的关键与难点

2、产品营销的前提

三、如何成为客户追随的财富顾问

1、交易能力的体现方式

2、如何提升交易能力

⊙ 活 动 须 知 ：

现场签到：请使用金库网APP或微信扫一扫进行签到，请提前下载金库网APP。

使用微信扫描现场签到二维码，扫码完成后出现本人二维码，向工作人员出示二维码完成签到。

如现场无法连网，请打开[金库网APP]—[我的]—点击[用户名]—[进入账户资料页面]—点击[我的二维码]，打开二维码页面，找到工作人员出示二维码完成签到。

或使用微信扫码登录金库网，点击右上角[…]-进入[个人中心]-在个人中心列表内找到[我的二维码]，打开二维码页面，找到工作人员出示二维码完成签到。

1.请您于13:00-13:45到达本次活动会场，不迟到早退。

2.获得学时：持证人在活动结束后，系统将自动为您计入学时，需手动将学时申报至标委会。如需查询具体信息，可于参加活动后三个工作日后，登录[金库网]—[个人中心]—[学时申报]列表进行查询。网址：https://www.jinku.com 。

3.入场时间：请您于开场前15分钟到达本次活动会场，迟到早退可能会导致无法获得学分。