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陈德伦

2024全球宏观形势下财富保全与传承策略

2024-01-02 19:00 | 北京市

Live Start:2024-01-02 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

第一章、全球地缘分析
1. 世界政治格局分析
2. 中美多方面开启竞争
 
第二章、股、汇、债、房风险分析
1.日本、印度股市表现
2.人民币及部分外币汇率分析
3.美债债市及美元利率预测 
4.人口及住房趋势分析
5.资产配置建议
 
第三章、高净值客户家庭的因应调整策略
1.高净值客户财富风险  
2.跨境困难与挑战
3.五层视角延伸的需求分析
4.家族财富的传承架构搭建流程
5.家庭结构的种类与分析建议
6.共同富裕下的财富分配
   
第四章、私行专业人士的未来
1. 私行专业人士应具备的能力:搭建财富保护体系
2. 财富规划与传承的工具
3. 以客户为中心的二维到五维
 
⊙ 课 程 要 点 :
1.分析国际政治现状及主要政治事件和趋势;
2.股市、汇市、债市、房市风险分析及资产配置建议;
3.高净值客户面对的财富风险、移民风险、传承风险分析及调整策略建议;
分析私行专业人士应具备的能力,介绍可使用的工具

 

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

一、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式:

1.金库网会员:

可直接报名直播活动,无需参与抢前50名和做好友任务方式;

VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;

普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。

2.免费报名:

前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时每周最多可申报一场

好友任务:50位以上报名学员可通过做好友任务方式(备注)获得更多学时;

备注1:做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务。

备注2:同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取好友任务最多可获得4学时(任务累计完成两场,超出后不再获得学时)。

三、符合获取学时要求的学员,学时在每周五17点增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

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主讲嘉宾

陈德伦

CPB认证私人银行家培训导师,20年以上境内外财富管理实务、培训经验。

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