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周晓飞

理财经理面谈工作技能提升

2024-07-23 19:00 | 北京市

Live Start:2024-07-23 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

序言、邀约面谈前我们该干什么?
1.客户分层:什么样的客户现在需要面谈了
2.目的导向:这次邀约面谈,我到底要达成什么目的
3.内容抓手:梳理出面谈内容的钩子
 
第一章、客户面谈专业技巧
4.分析定位:分析家庭财富目标,整理家庭现有资源
5.生命周期需求梳理法、资产配置检视梳理法、家庭成员结构梳理法
6.相关模型:家庭帆船图,人生草帽图,经济周期图
 
第二章、从产品服务切入资产配置服务
7.保险产品:当我们谈论储蓄型保险时,到底在谈论什么
8.保单检视:如何进行保单检视与功能性保险(重大疾病、医疗保险)再营销
9.理财产品:客户资金需求与占用时间长短入手,利率下行下的引流产品
10.基金产品:2021年以来的大跌,需要进行基金健诊,进行再营销
11.基金定投:新客户如何介入市场,从定投开始
12.贵金属产品:地缘政治与风水吉祥寓意
13.产品组合:产品呈现关键技巧:定位、结构化、情景化
14.促单成单:资产配置报告书呈现逻辑
 
第三章、面谈高阶技巧
15.引人入胜:用故事来吸引客户继续交流
16.将心比心:以自己作为叙事人将客户带入
17.润物无声:不营销产品,只做好客户信任
 
⊙ 课 程 要 点 :
1.客户面谈专业技巧
2.从产品服务切入资产配置服务

 

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

一、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式:

1.金库网会员:

可直接报名直播活动,无需抢前50名报名;

VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;

普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。

2.免费报名:

前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时,每周最多可申报一场;

备注:同一场活动只可有一种报名方式。

三、符合获取学时要求的学员,学时在每周三17点前增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou。

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主讲嘉宾

周晓飞

理财营销管理实战专家,上海财经大学经济学硕士。

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