项目介绍

国际金融理财师(CFP) 认证，是金融理财全球卓越标准，恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。CFP认证在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可，屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。

核心价值

成为国际金融理财专业人士

金融理财业职业价值的体现，公信力、卓越性的代表

为更多的普通大众传授理财知识，帮助他们通过理财实现财富梦想增强在国际金融领域的竞争实力，与国际水准接轨

赢得客户的信任，获得客户尊重，成为客户长久的财富管理伙伴

培训对象

银行：资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管

保险：资深保险经理人

财富顾问：资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管

券商：资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管

其他：独立财富管理公司等机构的相关从业人员

课时安排

宋老师 主讲方向：投资理论、海外投资

北京当代金融培训有限公司研究院副院长；宏观经济博士后/金融学博士/工商管理硕士/法学学士；国内知名大学金融创新与金融风险研究中心主任，研究生导师。
韩老师 主讲方向：债券投资与分析

MBACFA持证人加拿大玛吉尔大学管理学院工商管理硕士学位，主修金融专业，美国特许金融分析师(CFA)认证。
高老师 主讲方向：股票投资与分析

经济学博士；曾任中银国际证券有限公司副总经理、中国太平洋资产管理公司、权益投资部投资经理，曾在湘财证券公司资产管理总部任投资经理。
董老师 主讲方向：期权原理与实务

东南大学经济管理学院金融系副教授弘业期货经纪有限公司独立董事
庄老师 主讲方向：期货原理与实务、金融工程与风险管理

管理科学博士，计算机科学与技术博士后，东北大学教授，金融学系主任，博士生导师。日本关西大学经济学部留学，香港中文大学访问学者。
邢老师 主讲方向：房地产投资、收藏品投资、案例讲解

金融学博士副教授；北京大学金融学博士、副教授、硕士生导师；主要研究方向：资本市场投融资理论与实务、量化投资、私人银行与财富管理、互联网金融等。
范老师 主讲方向：个人风险管理与保险规划

中央财经大学经济学博士，对外经济贸易大学保险学院应用经济学博士后，高级经济师。
陈老师 主讲方向：个人风险管理与保险规划

南开大学经济学院风险管理与保险学系经济学博士，南开大学金融学院风险管理与保险学系教授，博士生导师，曾赴加拿大萨省大学、多伦多大学作访问学者。
杨老师 主讲方向：寿险产品分析

金融学博士；现任职于南京大学金融与保险学系，南京大学精算师资格考试中心办公室主任；南京大学江苏保险从业人员培训考试中心办公室主任。
胡老师 主讲方向：员工福利

管理学博士；毕业于清华大学公共管理学院，管理学博士学位；英国伦敦政治经济学院亚洲研究中心博士后研究员
王老师 主讲方向：退休规划、案例

金融学博士；现任职于清华大学就业与社会保障研究中心,从事员工薪酬与福利、社会保障、税务、保险、投资方面的研究和教学工作。
李老师 主讲方向：个人税务与遗产筹划

上海财经大学经济学博士；现任南京审计大学副教授，主要研究方向为个人所得税效率与公平、税务筹划、税收理论及税收政策等。主持国家自然科学基金、主持教育部人文社会科学基金，并与财政部、审计署以及国家税务总局合作参与多项横向课题研究。