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5.0

用户评分

全部 21

OwenPiero

2022-01-25

理财经理要做客户财富管理师，而不是只做销售员。
金库6683_18

2022-01-25

不要盲目追板块，提出自己看法，并让客户参与到决策当中
金库1368445

2022-01-24

客户接受了下跌，之后建议客户加仓的策略，分批建仓。现在开始建仓还是等一下，做哪个版块？均衡配置还是选哪个赛道？
吴才兴

2022-01-24

2020年底和2021年给客户配的某私募基金马上面临0.75的清盘线，客户对私募已心生恐惧感，未来如何再如何推荐私募叱
yaoxue1

2022-01-24

不要承诺收益，而要风险前置，这样后期维护才会舒服
金库1880

2022-01-24

其实多数客户投诉的根本问题不一定是浮亏，有可能是对于理财经理的不作为产生了不满，管杀不管埋
吴才兴

2022-01-22

推荐的基金长期业绩跑输对标的指数，基金份额越来越小，回本无望，让客户止损出局离场，碰到这样的事如何让客户再度恢复投资基金的信心呢
zhangyue101

2022-01-22

暂时性的亏损没关系，关键是在于你如何让客户感受到你的专业性，是否做了充足的分析，有没有定期跟踪资产波动，推荐给客户的产品是否适配，止损和补仓建议是不是及时到位。做到了专业性，客户就能长久，出售的不是产品，而是投资方法、策略、技术。
金库9360_5

2022-01-24

请问老师遇到基金经理网传抑郁，然后业绩也很糟糕这个怎么维护客户，比如交银定期支付双息平衡
stone2017

2022-01-24

客户资产的定期诊断，持续跟踪客户资产变化才是应该做的