机构学苑
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5.0
用户评分
p1242896461
2022-04-02
大类资产比例的确定严谨的做法是根据不同比例的资产组合的未来收益分布预期来确定保障客户目标实现成功率收益最大的组合，简易的操作确定一系列模板
泡泡鱼1
2022-04-05
从风险收益较低到较高，短期低失败容忍度的对应低风险组合，一般固收比例不低于90%；长期高容忍度对应高风险组合，权益比例不低于90%；中期中容忍度对应均衡比例固收权益各50%左右
李小茜
2022-04-09
心理账户还是要让客户明白投资的真正目的不仅是积累财富，而是让财富真正用于实现人生目标，对于不同目标要有不同的投资组合作为实现的资金保障
陈俊安
2022-04-12
如果客户没有一定的储蓄，但是有稳定的收入来源，怎么以目标来做资产配置呢？
xzywei
2022-04-07
还有各种期限与容忍度组合需要参考相关模板，模板的制定开发需要一定专业知识或由机构制定
金库3820_3
2022-04-12
对于客户类型不作分类，而是根据客户目标来制定战略资产配置组合，不同客户有不同目标组合，每个目标对应的组合
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