证书介绍

CPB，英文全称为Certified Private Banker，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准，是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

具有大专或以上学历，并且达到FPSB认定的以下“4E”标准的AFP、CFP或EFP等持证人，经认可获得CPB认证。

教育：经过FPSB（China）授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书，培训合格 证书的有效期为4年

考试：通过FPSB（China）组织的CPB认证考试

经验：满足FPSB（China）制定的从业经验标准

道德：满足FPSB（China）制定的职业道德标准

CPB认证考试分为：

科目一：CPB专业知识考核 科目二：CPB导师指导评分

CPB证书由FPSB直接签发，证书有效期为两年，持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其认证。

培训对象

私人银行高级客户经理、投资顾问

家族办公室专业人士

银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员

会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士

财富人士

核心价值

塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士

提高由浅入深、多角度分析和解决问题的能力

敏锐觉察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求

熟练掌握并运用适用于财富人士的理财方法与工具

理解私人银行“六大专业模块2”的内在逻辑联系并加以灵活运用

建立私人银行家的职业阶梯和人际网络

获得与权威国际私人银行家面对面交流的机会，并得到后续沟通平台3支持