关于在盐城市举办持证人继续教育活动的通知

各位持证人：

兹定于2016年07月30日在江苏盐城市举办继续教育活动，活动*，参加者可获得3个继续教育学分。学分在参加活动后两周左右可登陆标委会系统//cfp.fpsbchina.cn/fpscc/index.jsp查询，无需自主申报。

因场地有限，请各位CFP/AFP/EFP/CPB持证人尽快报名。本次活动凭入场券入场，报名成功并通过审核之后可在线打印入场券。

活动具体内容通知如下：

本次现场继续教育活动为集中授课形式，想参与的持证人可以在：

//huodong.jinku.com/ 进行报名。

本次活动由国际CFP上海项目中心承办。

一、继续教育内容：

演讲主题：《私人银行业务综述》

教学目的：

（一）帮助理财师了解私人银行业务

（二）帮助理财师了解自我学习发展路径和方法

课程大纲：

（一）私人银行概述

1.私人银行起源

2.私人银行发展

（二）私人银行从业人员修养

1.专业性

（1）证书总动员

（2）工作方法——四步工作法

2.品性

3.职业操守

（三）私人银行产品

1.穿透看待银行的理财产品

2.穿透查看银行的代销产品

3.几个大类投资市场之我见

（四）私人银行咨询服务

1.家族信托服务

2.高端保险服务

3.上市公司股东金融服务及新三板服务

4.法律税务服务

5.跨境金融服务

（五）私人银行增值服务

1.出行服务

2.品鉴服务

3.健康服务

4.休闲服务

5.社交服务

2. 演讲嘉宾：星华老师

国有银行总行内训师

现任该行华东地区私行部团队负责人，有近二十年的银行工作经验。

2015年荣获中国优选理财师 银奖

*批标委会中港班学员。

二、活动时间：

2016年07月30日（星期六）上午09：00-12:00 

三、活动地点:

盐城悦达国际大酒店盐城悦达国际大酒店二楼海悦厅

四、报名方式：

    登陆金库网现场继续教育在线报名系统：//huodong.jinku.com/ 进行在线报名。

请于07月29日之前查看是否获得入场券。

五、注意事项：

1、报名成功者，请提前15分钟到达活动现场，遵守课堂纪律，提前早退不计算有效学分；

2、此次继续教育学时记录以现场凭入场券签到为准。

现代国际金融理财标准（上海）有限公司

上海金融学院国际CFP上海项目中心

2016年7月18日