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2016-09-06 09:41
中国金融业的高速发展，金融产品的不断创新和中高净值客户理财需求的不断提高，对金融理财从业人员的专业能力提出了更高的需求。为客户提供专业的财富管理服务，产品把控能力仅仅是基础，本课程将从投资、保险、福利、退休、税务、遗产这六个贯穿客户财富管理生涯的主要方向，通过132课时的全景呈现，帮助金融理财从业人员获得对中高净值客户的财富管理能力，实现对客户的全生涯理财规划，完成从一个理财从业人员向国际金融理财师的转变。
北京当代金融培训有限公司始终关注并紧随国内外金融业的发展动态与业务创新，不断推出适合中国本土金融从业人员的各类培训项目，并在深入了解客户需求的基础上，为客户提供专业化、个性化、高端化和市场化的培训解决方案。
上课时间：2016年8月-11月
上课地点：成都
上课形式：面授、周末班
培训费用:人民币16880元/人
报名热线：何老师 028-86283662、13808207370
CFP课表
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日期 |
星期 |
上午 |
下午 |
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课程名称 |
课程名称 |
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保险： 健康与意外伤害保险 |
健康与意外伤害保险（1小时） |
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寿险产品分析 |
寿险产品分析（1小时） |
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人身保险需求分析与综合规划 |
人身保险需求分析与综合规划 |
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寿险公司经营与保险市场监管 |
学员案例发布 |
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投资： 投资理论 |
投资理论 |
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债券投资与分析 |
债券投资与分析 |
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股票投资与分析 |
股票投资与分析 |
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期货原理与实务 |
大宗商品投资（1.5小时)） |
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期权原理与实务 |
期权原理与实务（1.5小时） |
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房地产投资（2.5小时） |
金融工程与风险管理 |
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案例讲解及互动讨论 |
学员案例发布 |
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福利： 员工福利 |
员工福利 |
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员工福利 |
退休规划 |
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退休规划 |
学员案例制作与发布 |
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税务： 中国税制概述 |
具体税种筹划 |
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理财行为涉税筹划 |
理财行为涉税筹划 |
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个人跨国所得的税务筹划 |
学员案例制作与发布 |
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遗产筹划与财富传承 |
遗产筹划与财富传承 |
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案例： 综合理财规划 |
综合理财规划 |
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综合理财规划 |
案例示范 |
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案例示范 |
案例制作 |
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案例制作与发布 |
学员案例发布 |
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