2023城市继续教育活动--金库学院大讲堂（深圳站）
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主讲嘉宾：
刘 思 嘉
暨南大学金融学硕士
20余年高端财富管理和家族办公室服务经验
曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理
活动信息:
主题：私行业务与财富管理转型之路
时间： 06/03 14:00-17:00
地点：深圳维也纳酒店 五层 金谷厅
深圳市南山区龙珠四路金谷创业园维也纳酒店（龙珠店）
课程简介：
一、私行业务与零售业务的区别
1、财富管理发展现况与机遇
2、私行业务与零售业务的区别
3、私行业务的核心宗旨
二、高净值客户需求及痛点分析
1、高净值人士的特点及需求分析
2、需求驱动及事件驱动
3、如何通过深度KYC进行辨识，有效切入客户需求?
三、财富规划与资产四象限
1、财富规划重要性及资产四象限
2、从事业，婚姻与传承风险切入财富保全重要性
3、私行客户服务要点与具体实践
活动须知：
现场签到：请使用金库网APP或微信扫一扫进行签到，请提前下载金库网APP。
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1、获得学时：持证人在活动结束后，系统将自动为您计入学时，需手动将学时申报至标委会。如需查询具体信息，可于参加活动后三个工作日后，登录[金库网]—[个人中心]—[学时申报]列表进行查询。网址：https://www.jinku.com 。
2、入场时间：请您于开场前15分钟到达本次活动会场，迟到早退可能会导致无法获得学时。
现代国际金融理财标准（上海）有限公司
金库网
2023年05月29日
机构学苑
