养老金融，是一篇关乎国家和个人福祉的大文章。我们站在理论研究与实践落地的交汇点，探索着养老金融的深邃内涵与实践路径，积极研讨和响应九部门联合印发的《关于⾦融⽀持中国式养⽼事业服务银发经济⾼质量发展的指导意见》。

自2012年以来，FPSB China(现代国际金融理财标准(上海)有限公司)已连续举办了11届“中国金融理财师大赛”及“中国私人银行精英赛”，累计参与人数超过20万人次，得到众多金融机构、专业人士和社会各界的广泛好评，成为中国最具影响力的金融专业赛事之一。FPSB China 将于 2025 年举办首届“养老金融财富规划大赛”。

一、大赛目的

本次大赛的目的是探索、学习、切磋和交流。我们希望，通过这次比赛，共同提升参赛者养老金融的理论与实践水平。我们相信，通过大赛的交流与合作，能够激发更多的创新思维，推动养老金融的进步。

大赛将是一场有理论但不唯一，有标准但不绝对的赛事。我们希望，每一位参赛者都能在这个平台上展现自己的才华，同时也能吸收他人的智慧。

二、参赛对象

1.银行从业者;

2.保险、证券、基金、信托、期货等各类非银行金融机构从业者;

3.财经相关专业的高校师生、学者以及对养老金融有兴趣的社会公众。

无论您是银行从业者，还是非银金融机构从业者或是关心养老金融的普通民众，这场大赛都是您展现自我、实现价值的舞台。

三、赛制安排

1.大赛将分为银行组、非银行金融组和非金融机构从业人员组三个组别，每个组别分个人和团队赛道。

2.大赛由线上报名、线上初赛、线上复赛和现场决赛组成。

3.大赛主办方设立包括个人奖、团队奖、机构组织奖等多个奖项。

四、参赛选手的收获

1.大赛主办方将为选手提供专家导引的公开课，提升养老金融财富规划的认知;

2.有机会获得由中信出版集团最新出版的《ReFi养老财务规划顾问》书籍;以及专业养老财务规划软件的试用使用权;

3.获奖选手将获得荣誉证书;

4.有机会获得大赛颁奖活动入场券，与行业精英交流学习;

5.大赛主办方提供的其他资源。

五、赛题方向和内容及评委

赛题将围绕以下五个层面：

1.养老金融的基本理论：探讨养老金融财富规划的基本理论与核心问题，融合多学科的思维，洞悉本质，掌握精髓。

2.养老金融的方法论(认识论)和数学建模：探索养老金融财富规划的方法论和底层逻辑，构建数理模型。只有高度抽象才能具体，将复杂问题具像化，将多维问题条理化，提升对养老金融的认识和理解。

3.专业技能：在提升客户对养老规划的认识、端正养老误区的基础上，深入挖掘并科学分析客户的个性化需求。依据客户的风险属性及生涯阶段，制定差异化的阶段性策略，实现金融资产与实物资产的优化配置，以客户为中心，落地专业服务。

4.软件及科技赋能：运用养老财务规划的专业软件和科技工具，助力养老金融服务。探索科技金融、数字金融与养老金融的融合，让科技基因在养老金融财富规划领域落地生根，形成现实生产力，真正实现为我所用。

5.实践案例：认知养老金融财富规划的典型客群，综合运用理论、方法、数据、技能、人工智能和科技手段，为不同财富量级、不同年龄阶段的各类客户提供数字化、可视化的养老金融规划和服务，真正做到规划方案的“私人订制”。

大赛评委由境内外知名养老金融专家、学者以及相关行业资深从业者组成，对参赛选手进行公正、客观地评审。

在养老金融的广阔天地中，大赛不仅是一场赛事，更是一次深刻的理论与实践、科技与技能的探索之旅;不仅是一场养老金融专业水平的展现，更是一次自我超越的过程，一种对社会责任的担当，“为自己、为家人、为社会”共同绘制更加美好的养老蓝图。

扫描下方二维码，您将获得专业大赛指引、参与大赛相关活动!

我们深知，养老金融的根基在于科技金融、数字金融和普惠金融的深度融合。我们希望通过这次大赛，能够促进这些领域的交流与合作，共同推动养老金融的发展。

大赛商务合作邮箱：expo@fpsbchina.cn;咨询电话 400-090-3939 转 8033或8027。

(大赛主办方有权根据实际情况对赛程、赛制等做出调整，请以大赛官网通知为准)

现代国际金融理财标准(上海)有限公司

FPSB China

二零二四年十二月