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在收集、整理客户理财信息的基础上，理财师需要对客户的财务状况进行分析和评估，包括：对客户财务状况进行诊断，提出改善建议；根据宏观经济状况，设定合理的基本假设参数；分析客户行为特性和风险属性；基于参数假设，分析评估如何由现状到目标。
目录：
1、诊断目前的财务状况，提出改善建议
2、理财规划时的假设与参数设定
3、分析客户的行为特性和风险属性
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