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课程亮点：
• 通过实务案例展示客户家庭保单不整理的后果
• 结合实务展示客户家庭保单整理的完整流程及注意事项
• 通过实务展示客户家庭保单诊断的原则和重点及投保中的误区
• 结合实际案例展示了客户家庭保单调整优化的具体思路和方法
你将获得：
• 客户家庭专业的保单整理流程及明细表的制作
• 帮助客户诊断目前家庭保单存在的投保原则问题及分析投保误区
• 客户家庭保单调整的思路和方法
课程内容：
本节课根据实务案例展示了家庭保单整理的重要性，引发客户对家庭保单无整理存在的诸多困扰和风险的思考。
然后展示了家庭保单整理的科学系统流程， 并从实务角度讲解整理过程中的注意事项， 如关于“几个日期”、“几个关键人”及保单为如期缴纳保费如何维持有效的思路和方法等。
然后从客户不同需求不同角度制作保单整理表， 针对家庭目前保单情况进行诊断的原则及常出现的投保问题。
最后针对目前的问题和未来的家庭变动对家庭保单进行科学的调整，真正发挥家庭保单的作用。
适合人群：
• 各类持证人，理财经理，私行经理，银行管理层，财富管理公司
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