讲师介绍

薛 飞

• 某外资保险公司总公司培训讲师

• CFP持证人

• 中国保险网络大学特聘讲师

• 2019理财精英评选年度最佳理财师

课程亮点

1、体系化：深入盘点KYC的流程逻辑，集KYC的定位定义、KYC的内容框架、KYC的准备工作和提问方式与实用工具推荐。

2、强逻辑：课程内容层层递进、循序渐进。

3、重实用：KYC问句流程、财富传承+退休规划实操案例、实用工具推荐。

你将获得

1. 重新认识KYC，了解KYC不仅仅是简单的聊天，而是一个循环的过程、是带着很强目的性的询问和互动。

2. KYC的目的是为了挖掘客户背后核心的目的和需求，通过K客户的财务信息和非财务信息，学会KYC的整体框架。

3. 厘清KYC工作的流程，从前期的四项准备工作和三种提问方式，学会搭建KYC逻辑树。

4. 了解PPF九宫格工具，学会善用它，让自己的KYC工作更高效。

课程内容

KYC这个词经常在销售过程中被提及，无论是理财顾问、客户经理还是保险从业人士都需要学会深度挖掘客户需求，以此达到成交的目的。

在与客户接触的过程中，首先第一步就是挖掘客户的需求，即KYC（Know Your Customer）。只有充分的了解客户的需求，才能真正的做到方案和产品的私人订制，才能真正的以客户为中心。

那么本节课老师先从KYC的源头开始盘点，梳理KYC的定义及核心要点，再到具体需要KYC的内容，之后通过实操的案例，手把手教你如何自己去设计KYC脚本，并学会使用PPF九宫格工具，达到高效的去获取客户的有效信息。

帮助财富工作者能够快速从初阶到进阶进行精准KYC，迅速提升营销能力。

适合人群

银行从业人员：提升自己的职业水平，提高工作效率。

保险从业人员：提高营销技能，增加工作业绩。

金融理财师：提高营销技能，增加工作业绩。

财富顾问：提升职业水平，增加工作效率与业绩。