讲师介绍

薛 吴 健

• 美国北卡罗来纳大学博士

• 北京弘酬投资管理有限公司合伙人/投资总监

课程亮点

1、图示表格：通过关系图和坐标轴图示展现各大策略和理论不同因素之间的影响与联系，同时借助表格就要点进行总结，脉络清晰，简明直观。

2、理论梳理：从资产配置出发，先后梳理了三大基金策略，五大目标风险基金风格，四大动态资产配置策略以及三大代表性模型，逻辑清晰，层次分明。

3、化繁为简：用朴素的语言将复杂的公式模型做了解读与分析，理论要点突出，印象深刻；引入具有代表性的投资界明星基金经理，将其投资风格与基金策略进行匹配，讲授内容直达心扉。

你将获得

• 学习如何进行基金筛选

• 了解动态资产配置策略和美林时钟的使用

• 掌握针对FOF进行风险管理的维度和要点

课程内容

1、引入巴菲特、索罗斯和西蒙斯等投资界明星基金经理，强调进行FOF筛选要关注基金公司的结构，即公司资质、股权结构、诚信情况、实缴注册资本、管理产品数量和规模；

此外要结合收益、风险和调整后的指标综合评价基金业绩，同时还要做好基金的尽职调查。

2、动态资产配置策略主要包括：买入并持有、恒定比例混合、固定比例投资组合保险和基于期权的组合保险；

美林时钟描绘了投资的四个阶段，即：通胀、复苏、过热和滞涨，在不同阶段相应的最佳资产和股票最佳行业的选择不同。

3、风险管理是FOF的核心目标，在市场、信用和流动性风险之外还存在诸多风险；

在进行风险管理时，要严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业准则和公司制度，同时要严控财务风险，在基金募集、账户管理、项目投资管理和基金清算等方面引起重视。

适合人群

券商投资顾问：提升专业度和对基金产品的认知深度。

私银客户经理：完善知识体系，扩展资产配置大类及细分品种选择。

基金渠道销售：系统了解业内代表性产品，促进合作与业务开展。