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讲师介绍
苏 黎
• 零售银行产能提升专家
• AFP金融理财师
• 多次获得招商银行总行五星级金牌讲师
• 23年金融行业实战经验，14年商业银行零售条线培训辅导经验
• 潜心研究银行零售模式，服务全国300余家银行，专注银行零售转型与产能提升
课程亮点
1. 案例教学，突出干货：课程中全程以案例贯穿，通过对重疾险案例、家庭资产配置与产品推荐案例等的解析，提炼资产配置方案设计与呈现的实战技巧。
2. 实战导向，输出工具：坚持实战导向原则，输出产品推荐、资产配置中的多项实战型工具，助推学习内容的落地转化。
3. 抽丝剥茧，情景示范：抽丝剥茧解析产品解决方案全流程及实操要点，对典型情境予以示范，强化学员记忆。
你将获得
1. 掌握客户资产配置方案设计的四个步骤。
2. 掌握科学的产品呈现流程及实战型产品呈现技巧与话术。
3. 掌握产品推荐中的“加减乘除”法则。
课程内容
1. 客户资产配置方案设计四大步骤
找话题（定义需求）- 看现状（强化需求）- 列数字（量化需求）- 引产品（解决需求）
2. 以重疾保险为例呈现面谈全流程
3. 产品推荐四步走流程及案例解析
（1）科学合理、运用工具、最大化需求
（2）结合现实、盘点资源、减少忧虑
（3）展示方案、说明优劣、排除选项
（4）强调优势、不断重复、倍增信心
适合人群
网点负责人：重塑资产配置流程，提高营销效能。
零售客户经理、理财经理、大堂经理：提升营销能力，掌握资产配置技巧。
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