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讲师介绍
吴 清 扬
• 曾任某银行北京分行私银业务负责人
• 新竹理财创始人、帆贝投资创始人兼投研总监
• 备案私募基金经理
课程亮点
1、擅用图表：借助图表示例，将课程内容与层次关系清晰展现，要点突出，直观易懂。
2、巧举案例：辅以真实案例，用实例做支撑，有理有据，实践指导性强。
你将获得
1、如何根据财务情况构建投资决策
2、了解不同家庭决策行为差异
3、学习如何做好客户交互
课程内容
1、针对不同家庭消费、收入、资产和开支等财务情况，所做出的投资决策应不同；对同样的产品，不同家庭模型其决策行为亦不同。
2、投顾业务体系中的研究体系主要分为定性和定量两个维度。要确保研究逻辑和数据的支持与客户实际决策所需要的依据相匹配，可执行。
3、要做好与客户的持续交互，如定期沟通、随时解答客户疑问以及投资观点内容分享等。比如讲师团队的真实成功案例：疫情期间确认的不赎预案，很好的印证了客户交互体系。
适合人群
理财师/家办投顾：提升专业度和认知深度。
私银客户经理：学习业务核心要义，更好为客户服务。
券商投资顾问：了解业务发展现状，紧跟机遇。
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