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讲师介绍
吴 清 扬
• 曾任某银行北京分行私银业务负责人
• 新竹理财创始人、帆贝投资创始人兼投研总监
• 备案私募基金经理
课程亮点
1、深入浅出:语言简明易懂,带入感强;要点突出,印象深刻;以所聚焦的问题发问,并逐一娓娓道来。
2、擅用图表:借助表格和图示,将课程内容与层次脉络和相互关系清晰展现,直观易懂。
3、巧用案例:引用大量国内外真实案例,内容让人信服,极具实践指导意义。
你将获得
1、了解买方投顾业务在国内的发展现状。
2、学习买方投顾的用户价值创造。
3、把握各类买方投顾模式的未来。
课程内容
1、财富管理业务的3.0版是买方投顾业务,国内主要分为线上和线下两种形式,在服务模式上主要有一对多和一对一。做买方投顾业务要提升客户认知,而不仅仅只做客户的买手。
2、买方投顾创造用户价值的核心是帮助客户做出好的决策。不同财务情况、不同家庭模型,其投资决策和决策行为均不同;此外还要做好客户交互与持续服务。
3、以美国Bailard精品买方投顾公司为例介绍国内外买方投顾业务发展现状,并就未来的买方投顾模式做了较为深入实际的思考。
适合人群
理财师/家办投顾:提升专业度和认知深度。
私银客户经理:学习业务核心要义,更好为客户服务。
券商投资顾问:了解业务发展现状,紧跟机遇。
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