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讲师介绍
刘 宁 辉
• 经济学硕士
• 财富管理专家
• 20余年金融行业实务经验
• 管理资产规模超过千亿元
课程亮点
1、引经据典,直击本质:引用被誉为“华尔街教父”格雷厄姆关于债券类资产的名言,突出债券“确定性收益”的本质特点,所讲内容严谨,令人信服。
2、逻辑清晰,层次分明:从宏观到微观,从经济到人性,多角度全方位对私募基金进行解读,观点精辟,耐人寻味。
你将获得
1、了解高净值人士投资工具选择的四个逻辑。
2、学习怎样针对不同财富目标、结合各类工具优势特点,匹配适合的投资产品。
课程内容
1、在选择投资工具时,要综合考虑高净值人士的投资目标,充分了解客户风险承受能力以及产品风险等级,为客户匹配适合的产品。
2、高净值人士在选择投资工具时主要从四个方面进行考虑,即:财富的稳健、进取、安全和灾备,在具体的选择上,可分别用:银行理财、私募基金、大额保单和黄金等产品进行匹配。
适合人群
家办理财师:感知高净值客户群体特点与投资风险偏好,从需求出发,科学合理搭配投资工具,提升客户信任度和客户体验,让服务更有品质和深度。
私银客户经理:以高净值客户投资前提和目标为导向,学习除银行理财以外投资工具的使用与选择逻辑,完善知识体系架构,提升服务水平。
券商投顾/理财师:深化对投资不可能三角的理解,把握各类投资工具的特点与用途,增进对高净值客户的了解与认知,精准匹配服务,挖局业务机会。
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