投顾工作的工作方法 课程亮点

重点清晰：Daily Report——日常工作的记录和梳理，重要性工作当天必须完成，跟进性工作，按照时间节点进行推进，事务性工作不紧急但有必要。

建议独到：Pipeline管理——定期要做对客户的跟进，管理要有迹可循，将客户分为A、B、C类进行不同管理。

精华内容精彩点睛：以外资行经验讲什么是投顾工作的好的工作方法，分享了财富管理指标的达成，需要一起分析分解业务指标，结合客户经理销售风格和PPL来高效分配管理，最终达成指标的过程。

投顾服务规范三要素 你将获得

如何开展财富管理工作——需要知道的是客户背景/资产分布及比例/需求/建议详尽，对客户进行分级，从细节做好面谈和陪谈。

情景演练作为培训的重要比例——所有产品培训/营销培训都要通过实战演练来获得提升。

投顾服务规范与考核评价工作流程指引 课程内容

一、课程讲解了投顾服务规范三要素是

合规运营（该说什么不该说什么）、职业素养、时间管理（自律，尊重他人时间）。

二、投资顾问考核分为三大类

工作态度与专业度，支行业务管理，合规经营（对内对外的合规），并细化给出详细考核内容。

三、以自身经验为投顾给出实战中的建议

投顾月初做月末的工作安排，不能只罗列事项，要写出关键措施，建议将客户分类并进行不同管理，并和客户经理做好分工协作。

开展财富管理工作 适合人群

银行从业人士：提升自己的分行投资顾问服务和考核评价的认知和工作能力水平。

财富管理经理：认知投资顾问服务和考核评价的重要性，学会提高工作能力的方法。

私银客户经理：学习投资顾问服务和考核评价的流程，提高工作专业度为团队组建做指导。

用户评论

2条评论

精选评论

lqlmlt 2021-03-25

视频文件清晰，学习起来很高效

lyn99 2021-03-21

课程讲解精细，我很满意

请在购买该课程后730天内完成学习

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