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课程亮点
重塑认知：投资顾问核心工作，可以分为对内部的营销支持，对外部的营销支持，对外要沟通客户经理类型和营销风格传递给合作方。
重点分析：对内的支持是和行里的实际管理者在达成共识，推动营销支持，对客户进行分类化管理，对客户增进了解，筛选跟进客户，并且一定要去回顾成交节点，回顾销售信息内容。
独到角度：投资顾问的辅导工作，做产品知识体系的培训，营销技能技巧的培训，更应该专注在行里全产品的培训与大量的实战演练和陪谈。
你将获得
客户经理真实可靠的PPL清单是这样的——时间节点分散，成交产品也是分散的
PPL中跟进的措施同样重要——没有成交的客户，卡在哪个节点上，可以用情景演练方式模拟出来，找到解决方式
课程内容
一、首先讲解投顾对财富管理业务的营销支持
投资顾问的核心工作，可以分为对内部的营销支持和对外部的营销支持，对外要沟通客户经理类型和营销风格然后传递给合作方，对内是和行里的实际管理者在达成共识。
投顾推动营销支持，需要对客户进行分类化管理，对客户增进了解，筛选跟进客户，所以一定要去回顾成交节点，回顾销售信息内容。
二、如何做配合客户经理的工作
投顾需要在陪谈过程中辅导客户经理成长，对不同客户经理要有不同方式。
投资顾问要有自己的辅助工具，要针对客户情况制定不同营销方案。
然后老师分享了如何给客户经理提供激励。
适合人群
银行从业人士：提升自己的分行私人财富营销和组织推动的认知和能力水平。
财富管理经理：认知分行私人财富营销和组织推动的重要性，学会营销和组织方法。
私银客户经理：学习分行私人财富营销和组织推动的技巧，为团队组建做指导。
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