讲师介绍

王 洋

• 某商业银行财富私行部投资顾问

• 荣获2019年沃晟学院最佳财富管理师

• 2019年FPSB标委会私人银行精英赛金奖

• 2019年财富管理杂志金臻奖优秀投资顾问

• 2016年全球华人创新创业大赛财富价值赛道十佳《零售金融》杂志特邀作者

课程亮点

1、脉络清晰，追根溯源：从私人银行的起源、形成和发展历史讲起，逐一介绍主流私银模式和业务特点，并阐释业务发展意义，脉络清晰，娓娓道来。

2、层次分明，内容详实：从历史到现在，从宏观到微观，从业务大类到特点分析，层次鲜明，重点突出，有利于课程内容的掌握。

你将获得

1、了解国外私银投顾业务现状

2、把握在国内发展私银业务的意义

课程内容

1、私人银行业务起源于日内瓦，形成于英国，发展于美国。

目前全球主流私人银行模式有三种，即纯私行、全能私行以及投行私行。

2、投资顾问在主流私人银行中的作用主要体现在：

为高净值客户提供专业意见咨询及资产配置建议；

利用全市场平台为客户甄选产品；

为客户提供综合投融资服务。

3、私人银行投资顾问模式主要有：交易型模式和信托型综合顾问模式。

在国内发展私人银行业务具有重要意义：是零售转型的方向，也是差异化发展的关键。

适合人群

私银客户经理：了解国内、外私人银行投资顾问业务现状，把握发展趋势，提前做好应对与业务转型，抢占先机，提升服务水平。

家办理财师：紧跟业务前沿与发展动态，了解同业布局和主要展业模式，强化差异性服务思维，提高服务竞争力，改进客户体验。

券商投资顾问：了解私银投顾业务现状与发展趋势，借助在投行和资管的业务优势，为高净值客户提供从个人到家族乃至企业的综合性全方位投融资服务。