如何优化私行工作流程 讲师介绍

朱晓俊

• CPB私人银行家

• 从事财富管理工作十余年

• 独立财富管理架构师

私人银行业务存在的问题 课程亮点

扎根基层，服务一线：朱老师服务于多家私行，对于一线私行客户经理的现状十分了解，能够为基层客户经理理清思路，寻找上升和发展机遇。

精准分析，一针见血：对于私行客户经理，私行投顾的现状，朱老师进行讲解，分析到位，直指痛点。

私行投顾的发展思路 你将获得

• 财富部与私行投顾的发展思路

• 私行客户在银行端的配置情况

私行业务的危与机 课程内容

1. 财富部与私行投顾目前的确存在很多问题，那么要怎么调整？

解决KPI的问题：调整考核的核心，比重和维度。

目前存在的问题：靠资产配置增强与客户的粘性本身就是伪命题。

解决人员的问题：调整人员数量，梯队和性别。

目前存在的问题：多个岗位在一个人身上重置。

解决培训的问题：做到情绪赋能，专业赋能和团队赋能。

目前存在的问题：投顾接受高密度的培训，理财经理的培训不足，培训方向不对；

投顾重专业，销售重销售，专业能力不足，出现断带；

话术演练过多，没有一户一策的策略性打法，用批量打法打高客。

解决产品的问题：调整产品和策略。

目前存在的问题：私行和零售产品的同质化严重且策略偏同质化，没有适合高净值人士的策略。

2. 朱老师用一线真实的客户情况对私行客户的资产配置情况进行分析，资产配置极不合理。

适合人群

私行客户经理：对自身的工作进行反思和总结，在日后的工作中进行调整。

私行条线负责人：通过课程学习，对业务进行适当调整，优化私行工作流程。

请在购买该课程后730天内完成学习

授课老师

朱晓俊

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