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讲师介绍
朱 晓 俊
• CPB私人银行家
• 从事财富管理工作十余年
• 独立财富管理架构师
课程亮点
逻辑清晰,分析透彻:对于各类投资工具,朱老师进行了逐一分析,从影响因素到配置方法,分析十分清楚。
你将获得
• 资产配置常用投资工具详解
课程内容
1. 资产配置中常用投资工具
1)权益类
在上节课程中对权益类产品进行了分析,道理都懂了,但是行里有任务不得不卖,这种时候应该怎么做?符合市场规律的用力卖,不符合市场规律的,拆开卖,搭上符合市场规律的产品一起卖。
2)类固收
R=票息+资本利得
发行国债是财政政策,发债及紧缩的政策,市场利率上升,则债券价格下降。
3)黄金
黄金对标美元,当美国的名义利率上涨时,黄金价格下降,当美国的通货膨胀上升时,黄金价格上升。
2. 资产配置组合示例
课程中朱老师对2020年4季度的资产配置方案进行检验,并对配置的原因进行解析,对我们的资产配置组合有借鉴意义。
适合人群
私行客户经理:对自身的工作进行反思和总结,在日后的工作中进行调整。
私行条线负责人:通过课程学习,对业务进行适当调整,优化私行工作流程。
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