讲师介绍

Candice Wu

• 英国泰格瑞家族办公室创始合伙人

• 曾就职于甲骨文资本、曾就职于九鼎集团、宜信财富

• 拥有7年以上家族办公室实战经验

课程亮点

1. 全球视角，追本溯源：依托讲师家办行业实战经验，追溯家族办公室起源，以全球化视角对比中外典型区域家族办公室发展状况。

2. 简明扼要，突出干货：简要解析家族办公室起源与发展状况，最终落脚于当前中国家族办公室的特征与发展阶段。

你将得到

1. 深化了解：了解家族办公室的起源与历史沿革，理解三类家族办公室的含义以及建立家族办公室的初衷。

2. 拓宽视野：以全球化视角，对比中外家族办公室的分布、发展特点与业务特征，揭示当前中国式家办乱象丛生下的发展特征与发展方向。

课程内容

1. 家族办公室的起源

家族办公室起源于古罗马时期，1882年洛克菲勒建立了世界上首个家族办公室，目前，家族办公室分为单一家族办公室、多家族办公室和虚拟家族办公室三种基本类型。

建立家族办公室主要基于两代+企业家家族传承的需求，同时，得益于家族办公室的五大明显优势，家族办公室愈加受到青睐。

家族办公室主要适合企业家、金领人士、上市公司股东等高净值客户、超高净值客户。

2. 家族办公室的发展状况

全球家族办公室主要集中于欧洲、北美、亚太和新兴地区（印巴为代表）四大区域，不同区域呈现出不同的发展特点与业务特征：

• 欧洲家族办公室市场成熟、服务机构众多，更加关注税务、会计、司法领域问题，重点协助富豪家族进行企业、资产以及核心价值的传承。

• 北美市场发展迅速，业务方面关注慈善，普遍会在家族中设立慈善基金会。

• 亚太地区家族办公室起步较晚，对资产升值更为关注，对精神文化传承和家族治理问题关注较少。

• 新兴地区由于近年来财富的快速积累，资管规模提升较快，同时，在政治环境和货币情况不稳定的情况下，更关注全球化资产配置。

中国家族办公室目前处于新生阶段，并呈现出如下特征：

• 与欧美以买方机构为主不同，国内大部分卖方机构进入市场。

• 单一家族办公室向多家族办公室的进化与演变。

• 仍有大量机构感兴趣建立家办。

• 需要更多的真正的家办引领市场。

适合人群

理财顾问、客户经理：深化对家族办公室的认识，拓宽高净值客户服务思路。

高净值客户：充分认识家族办公室，为财富管理和传承寻找最佳工具。