讲师介绍

柴 文 祺

• 君澜律师事务所上海总所资深律师

• 四大会计师事务所有十余年的工作经验

• 为多家银行和保险公司的高净值客户提供税法与财富管理私训

课程亮点

一、总结到位

一是财富来源于投资型的，二是财富来源于经营，投资和经营，这两个方式是高净值人士最重要的财富来源。

二、经验之谈

老师给大家分享了股权架构的安排方面最重要的内容，是持股主体应该怎么选择取决于很多的因素，最重要的因素就是这个高净值人士自己的想法，他的一个商业的理念、商业目的。

三、重点解读

股权的持股主体安排是：

1、自然人尽量不要去接触运营实体。

2、如果要搞再投资，一定要通过法人控股平台。

3、如果目的主要是为了获利套现，个人税负控制在最低，那么就需要通过有限合伙平台。

你将获得

一、持股形式选择

持股主体的形式选择一共是：自然人持股主体、法人持股主体、有限合伙持股主体，无论是哪个持股主体它的实际受益人肯定还是自然人。

二、重点关注

企业或者是个人以技术成果投资入股到境内居民企业，被投资企业支付的对价全部是股票股权的，可以选择按照现行有关政策执行，也可选择递延纳税优惠政策。

课程内容

一、投资模式究竟需要如何选择

1、自然人尽量不要去接触运营实体。

2、如果要搞再投资，一定要通过法人控股平台。

3、如果目的主要是为了获利套现，个人税负控制在最低，那么就需要通过有限合伙平台。

二、解读财富来源于投资的税筹规划应注意的要点

企业或者是个人以技术成果投资入股到境内居民企业，被投资企业支付的对价全部是股票股权的，可以选择按照现行有关政策执行，也可选择递延纳税优惠政策。

适合人群

银行从业人士：提升自己的税商水平，更好帮助高端客户规划企业的财税风险。

财富管理经理：理解投资与经营的税务筹划，增加与客户的共同语言，用专业知识服务客户。

私银客户经理：学习税商与高净值客户分类，更好的定位客户，用财税规划解答客户问题。