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公募基金销售实战案例精析

价格: ¥79
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时 此课程不能申报CTP学时
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讲师介绍

刘 艺

曾任职于某外资券商上海代表处负责人

资深金融营销讲师

超过10年资产管理实务工作经验

 

课程亮点

1、直观呈现:以历史数据、业绩分布图、指数趋势图等进行呈现,直观易懂。

2、案例示范:亲身示范中证500ETF基金营销案例,萃取销售方法工具。

3、实战导向:紧密贴合营销场景,提供高效的公募基金营销策略,学完即用。

 

你将获得

1、客群分类:掌握四类目标客群的特点和营销模式,有的放矢制定营销策略。

2、数字销售:树立数字销售的基金营销理念,掌握数字销售的实用工具方法。

3、制定计划:掌握为客户制定投资计划书的方法,梳理与客户沟通各项要点。

4、售后服务:高效处理常见的客户异议,把握公募基金售后服务的核心要义。

5、长效机制:立足公募基金营销的全流程夯实知识储备,打造长效营销机制。

 

课程内容

1、重点强调了目标客户定位的重要性,梳理对比了四类典型目标客群的特点、投资偏好,提供切实可行的营销模式与方法。

2、立足营销流程,提供公募基金数字化销售理念与工具,结合中证500指数基金营销案例示范工具使用方法与注意事项,强化学员专业技能,打造长效营销机制。

3、从基金经理扫描、投资计划书制定、基金售后服务与异议处理等方面逐一解析并提供实用方法,多维度解析基金定投及其正确投资姿势,为基金营销提供重要参考。

 

适合人群

理财经理、客户经理:透过案例掌握公募基金营销的实战精华。

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