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讲师介绍
胡 周 杰
• 北京安惠投资管理有限公司 研究部总经理
• 给中央财经大学、对外经贸大学、天弘基金、中钰资本、光大期货等担任讲师培训金融课程
• 曾任京福资产管理有限公司 量化研究主管
课程亮点
1、厘清观念:从资产的价值来源来看划分为资本化资产、消耗品或贸易资产、以及储值型资产,更加常见的方式是根据资产的风险收益特征进行划分,可将主要资产划为四类,即权益资产、固定收益资产、现金和另类投资。
2、总结到位:以波动率(即回报的标准差)的大小作为衡量各类资产风险高低的指标。
你将获得
1、大类资产收益:大类资产收益特征——股票>债券>现金>通胀。
2、通俗易懂:相关性特征——股票与国债负相关、与信用债正相关;公司债与国债相关性更高,另类资产中的房地产和大宗商品与传统资产相关性普遍较低。
课程内容
1、大类资产分类:权益资产、固定收益资产、现金和另类投资。
2、风险特征:波动率、夏普比率,近年来,全球无风险利率的持续下行背景下,全球主要市场国债持续上涨,而波动率也维持在较低水平,因此单位风险带来的收益最高,各类风险资产的风险收益特征上存在很大差异。
适合人群
银行从业人士:提升自己的资产配置水平,更好帮助高端客户匹配投资理财产品。
财富管理经理:理解资产配置理论与应用,扩展知识体系,用专业知识为客户做好资产配置。
私银客户经理:学习资产配置与客户分类,更好的定位客户,会用资产配置满足客户需求。
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