讲师介绍

郭 德 涵

• 利得基金公募基金运营总监

• 具有10年的基金从业经验

• 上海财经大学硕士

课程亮点

1、知行合一，易于落地：从自己进行资产配置开始，在实践中总结经验。

2、提供方法，给出建议：好书推荐，提高认知纬度，做好投教工作，给资产配置提供保障。

3、思路清晰：改变自己找到对的学习路径，快速提高找到好的合作伙伴。

4、工具实用：资讯、投资报告、经典著作，让学习不盲目。

5、不做人云亦云的跟从者，建立独立思考的能力。

6、知易行难调整心态，打造客户信任的理财师形象。

7、与时俱进、捕捉行业变化。

8、转变思路、找到正确方向。

你将获得

1、好问题的提出，代表问题解决了大半。找准资产配置难点，逐个击破。

2、思维转化，认知升级，结合实践与理论，找到问题的关键。

3、如何准确判断投资前景变化，掌握资产配置逻辑、拓展资讯信息的渠道，拒绝标题党。

4、找到扬长避短的方法，自身修炼同时借助外力，快速提升。

5、长短期利益出现矛盾时，理财师应当如何定位。

6、在逆境中如何调整自己、能做些什么让环境得到改善。

7、了解客户心态，找到自己位置，站在更高格局，实现工作目标。

8、预先善其事必先利其器，找到适合自己使用的工具。

课程内容

1、资产配置误区。

2、如何解决（一）：四本好书推荐。

3、如何解决（二）：给自己做好资产配置。

4、如何解决（三）：投教工作放在首位。

5、如何解决（一）：实践中熟悉产品。

6、如何解决（二）：学会看资料。

7、如何解决（三、四）：学会合作、成熟投顾类产品

8、REITs、贵金属、大宗商品基金值得投资吗？

9、产品销售指标众多如何突围？

10、客户选择别家产品我该咋办？

11、环境不好，无法做到以客户为中心，我咋办？

12、信息时代有啥工具可用？

13、课程总结：4个问题及应对方案。

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员