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讲师介绍
房 继 良
• 厦门大学经济学院客座讲师
• 招行总行顾问
• 历任台湾花旗、中国信托、大众银行财富管理与投研部门高管、美国著名公募基金JANUS投研主管
课程亮点
1、数据分析：不仅是说教，更有详实数据、案例，简直是手把手教你如何做。
2、实操落地：从方法开始，到具体的配置比例，还有以后的调整，全部包括。
你将获得
1、财富客户的四大特性。
2、向存量客户购买基金步骤。
3、财富客户基金组合配置方法。
课程内容
1、财富客户的四大特性。
2、400万资金如何做资产配置？
3、推荐存量客户购置基金分几步？
4、如何构建基金的投资组合？核心投资+战略投资。
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 财富公司从业人员
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