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课程亮点
1、真实场景、易于落地:在服务客户实践中摸索经验,提炼萃取,找到优秀投资顾问的特点。
2、启发思考,全面拓展:通过基金产品在资产配置应用中的情况模拟,找到适用不同人群的基金配置方案。
3、案例解析,以案带练,与大家分享KYC实务中的要点。
4、打破传统的销售思维,循序渐进,讲清KYC步骤及资产配置递进法。
5、好理解,好操作:开始资产配置,无需了解全方位信息。
6、有工具、有方法:从哪里开始,长期、中期、近期都需要做哪些工作。
7、案例启发,萃取方法:结合真实资产配置案例,萃取实践中持续服务客户的有效方法。
8、实战导向,输出工具:坚持实战导向原则,递进推演式实战型工具,助力学习内容的落地转化。
你将获得
1、知道资产配置可以在哪些方面降低成交难度。
2、KYC应当做到的5个方面,优秀投顾应当具备的素质。
3、沟通从浅入深的引导方法,不同阶段见面实战话术积累。
4、客户复杂需求的洞穿及跟进要点。
5、面对新老客户不同的思路和技巧。
6、引导资产配置的主题问题---六步法。
7、引导客户提问、根据客户不同反馈给出下一步话术直至成交。
8、有术有道,让话术变成思考逻辑与方法。
课程内容
1、如何构建立体的KYC?
2、售卖单一产品还需要全面KYC吗?
3、如何获得多疑客户的信任?
4、如何确定多变客户的真实需求?
5、怎样让客户传递出有效信息?
6、如何创造愉悦的KYC氛围?
7、如何做到对KYC工作细节了然于心?
8、如何为重要而紧急的KYC做好准备?
9、如何储备自己的话术库?
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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