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讲师介绍
韦 伦
• 大型金控投资有限公司，私募业务投资总监
• 十余年券商和基金从业经验
• 中央财经大学证券投资硕士
课程亮点
1、结构清晰、通俗易懂：打破固有认知，让基金产品在资产配置中发挥更为出众的作用。
2、联系实际、易于落地：通过基金产品在资产配置应用中的情况模拟，找到适用不同人群的基金配置方案。
3、直观呈现：以基金产品业绩分布图呈现，清晰直观。
4、落地实战：新品种基金选择指南，总有一款适合你。
5、难点梳理：“树长不到天上”投资回报不可能永远高位。
6、重点解读：找到适合自己的资产配置基金组合策略。
你将获得
1、不同财富水平、家庭结构、职业背景的客户需求特点。
2、基金产品可以给不同客户提供的配置方案比例+品种。
3、市场轮动，选择主动基金更优。
4、六维度法选择好的基金经理。
5、搞懂基金组合再平衡的优劣势。
6、购买并持有、定期调整法、上下限比例法如何操作。
课程内容
1、资产配置理论回顾。
2、如何获取较高投资回报？
3、如何满足多元财务目标？
4、如何保障退休后的生活开销？
5、如何兼顾养老和传承？
6、基金投资组合配置总结。
7、为什么要选主动型基金？
8、主动型基金基金经理如何选择？
9、如何选择量化和指数基金？
10、REITs、贵金属、大宗商品基金值得投资吗？
11、为什么要进行再平衡，它优缺点是什么？
12、不同再平衡方法有什么差异？
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
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