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讲师介绍
胡 乃 军
• 中国社会保障学会会员；清华大学就业与社会保障研究中心副主任
• 财经评论员
• 清华大学管理学博士；英国伦敦政治学院亚洲研究中心博士后
课程亮点
1、全面阐释、突出重点：家庭资产配置的各种理财工具的作用讲解，突出保险产品的优势。
2、系统全面、对比分析：更广阔的背景和视角下，全面地分析并对比了各种家庭理财涉及的资产配置工具。
3、理论结合实战：客户资产规划案例分析。
你将获得
1、厘清在家庭资产配置中，股票、债券、基金及信托的特征、作用和应用场景。
2、厘清养老在家庭资产配置中的重要地位。
3、利用两套工具分析家庭资产的分布。
4、保险在其他领域优劣势以及与其他金融工具的对比。
5、根据这些知识引用了一个相对全面的案例，分析了如何运用其他金融工具和保险为客户进行全方位的资产规划。
课程内容
1、家庭资产配置主要运用哪些金融工具？
2、股票有哪三性？买股票的目的是什么？
3、债券有哪些风险？债券在理财工具中有怎么样的地位？
4、基金比起股票和债券有哪些优势？
5、信托的最大特点是什么？为什么说信托非常特殊？
6、资产配置最简单、最基础的方法是什么？
7、如何动态的看经济周期？有没有工具？
8、保险为什么姓“保”？
9、保险除了保障以外，还能运用在哪些领域呢？
10、如何利用保险进行金融资产配置？
11、保险的优势在实际应用中是怎样展现的？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
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