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讲师介绍
房 丽 颖
• 资深银保培训讲师
• CFP持证人
• 10年以上保险从业经验，曾任职某保险公司分公司培训部
课程亮点
1、切实可行：教你帮助客户做好保费的资金筹划，逻辑清晰，方法实用。
2、方法巧妙：从CRM系统中筛选大客户，方法可操作性强，具有实际指导意义。
你将获得
1、从CRM系统筛选大客户的经典案例。
2、为客户做好保费规划的方法。
课程内容
1、客户基金赚钱了，到底该不该建议止盈呢？
2、如何帮助客户做好保费的资金规划问题呢？
适合人群
• 银行从业人员
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