讲师介绍

杜 大 伟

• 清禾同人 CEO

• 武汉金融博物馆轮值馆长

课程亮点

1、对比分析：对比客户、领导以及不同理财师眼中的专业理财师是什么样子的，全面完整的了解了不同人对专业的定义。

2、贴合实际：老师通过采访了20多位不同的客户、组织领导、理财师，得出别人眼里的理财师画像，内容真实又全面。

3、旁征博引：引用《论语》中的名句，解释专业理财师的“实事求是”是什么意思，更具有说服力和感染力。

4、生动有趣：用格兰特将军墓地的小故事，生动形象的突出契约精神的重要性，趣味性十足。

5、系统全面：理财师各个方面需要具备的思维方式，进行全方位的梳理和归纳。

6、逻辑清晰：从客户定位到复投与转介绍，将客户服务的整个过程中理财师必备的思维方式串联起来，形成一套独有的体系，前后具有很强的逻辑性。

7、学以致用：不仅讲解了专业理财师服务客户应具备哪些专业知识，同时分析案例讲述如何将这些知识应用到实际工作中去。

8、通俗易懂：越是复杂的内容越能简单的讲述，听得明白，听得懂。

你将获得

1、理财师利益者相关者眼里的专业理财师。

2、专业的理财师不仅要有专业知识，也要追随客户利益至上的初心。

3、想成为专业理财师，介绍产品必须实事求是，签合同必须要有契约精神，服务客户必须义利并举。

4、专业理财师从客户定位到复投与转介绍整个过程应该具备的思维方式。

5、为客户挑选出好的产品，专业理财师应具备的知识和技能。

6、专业理财师如何将技能应用到实际案例中，做好开拓和客户服务。

课程内容

1、给客户讲晦涩难懂的金融名词就叫专业吗？

2、领导认为总转行的理财师反而不专业？

3、“你”签错过合同吗？

4、专业知识过硬的理财师就合格吗？

5、实事求是就是“中庸”？

6、没有契约，“我保证”还有意义吗？

7、客户利益和私利哪个优先？

8、从精准定位到获客，专业的理财师要学习什么？

9、专业理财师如何设计出优秀的方案促进客户成交？

10、客户签约就代表服务结束了吗？

11、“火眼金睛”帮客户选对产品，理财师要具备哪些知识？

12、想具备回答客户的能力，哪些常识理财师不得不学？

13、不同的客户怎么区分，是不是要区别对待？

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员