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基金在资产配置中的作用

价格: ¥35
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时 此课程不能申报CTP学时
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讲师介绍

郑 文 斯

• 上海某教育科技有限公司执行董事

• 曾任职于香港外资银行、内地国有银行、股份制银行及三方财富公司财富管理岗

• 近20年投资顾问、金融产品营销及高净值人群财富管理经验

 

课程亮点

1、把握重点:深度把握基金“专业分散”的核心作用,用正确的方式表达给客户,起到事半功倍的效果。

2、方法巧妙:运用资产配置的理念与方法,巧妙解决客户基金下跌后的窘境。

 

你将获得

1、为客户讲解分散投资理念的方法。

2、客户基金下跌的处理技巧。

 

课程内容

1、大牛市还是波动行情更适合分散投资呢?

2、关于资产配置,该如何做好投资者教育呢?

3、已为客户配置多支基金,组合中有涨有跌,客户不看整体只看单支,怎么破?

 

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

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