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讲师介绍
邵 冰
• 原北京银行财富管理部/私人银行部 高级经理
• 北京企业法治与发展研究会财税专委会副主任
• 中央财经大学 经济学 博士
• 北京大学 金融学 博士后
课程亮点
案例丰富：课程通过列举现实中处在职业各个阶段的金融从业者心声吐露的真实案例，提炼从业者分别处于入行期、成长期、成熟期应具备的工作技能。
思路开阔：课程不仅提出从业者会经历的职业阶段，同时也提出了研究性方向、技术性方向、管理性方向三个主要发展方向，帮助从业者更好的认识现在、把握未来。
细致深刻：课程通过对专业技术能力、资产配置方案、以客户为中心三个财富管理领域的“老话题”的阐释，从战略、战术、能力层面出发，引导大家学习构建个人核心竞争力。
你将获得
1、终生学习的方法论。
2、处于入行期的财富管理从业者应具备的工作技能。
3、处于成长期的财富管理从业者应具备的工作技能。
4、处于成熟期的财富管理从业者应具备的工作技能。
5、关于专业技术能力、资产配置方案、以客户为中心三个财富管理领域的“老话题”的“新思考”。
6、构建财富管理从业人员的核心竞争力的方法论。
课程内容
1、财富管理从业者刚入行该从哪些方面提升自己？
2、当摆脱“新人标签”进入成长期，该如何规划未来？
3、当业绩任务和个人能力发生矛盾的时候该怎么办？
4、为了做好客户服务工作，需具备哪些技能？
5、财富管理从业人员的核心竞争力是什么？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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