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讲师介绍
屠 卫
• 北京当代金融研究院研发主任
• 曾任职于国家外汇管理局深圳分局、大型信托有限公司
• 金融学博士
课程亮点
难点解读：全面解析“现代投资组合理论”的基础，让人对传统的资产配置有一个更加深刻的认识。
对比分析：老师对比讲述“现代投资组合理论”和“基于目标的资产配置”，阐明后者的重要改进之处。
案例示范：用实际案例展示定制化战略资产配置构建过程，让人能够更加直观地理解。
图文并茂：运用文字、图形、图表等多种方式，全面展现基于目标的资产配置的应用场景。
你将获得
1、基于目标的资产配置的重要改进。
2、定制化战略资产配置构建过程示例。
3、基于目标的资产配置在私人银行中的应用。
4、基于目标的资产配置在智能投顾中的应用。
课程内容
1、“现代投资组合理论”适用于当前的客户资产配置需求吗？
2、什么是“基于目标的资产配置”？
3、机构如何实施基于目标的资产配置？
4、定制化战略资产配置该如何构建？
5、基于目标的资产配置如何在私人银行中应用？
6、基于目标的资产配置如何在智能投顾中应用？
7、基于目标的资产配置如何在客户关系管理中应用？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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