电话：400-9955-880
讲师介绍
宋 佳 龙
• 北京大学、 清华大学、上财大学和树德大学的特邀讲师
• 美商格林证卷私人财管(香港) /资深副总
• 渣打银行/私行/行长
课程亮点
全面分析：从多个维度介绍客户画像特质，全面探寻客户理财切入点。
你将获得
1、客户画像特质与切入点。
2、为客户做资产定期动态调整的方法。
课程内容
1、如何从客户画像的不同维度出发，寻找客户的特质和切入点？
2、为什么要对客户的理财规划做绩效评估和定期检视呢？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
3
16
4
41
该课程在您的购物车中
该课程在您的待付款订单中
您已购买该课程
该课程您已测试合格，请选择其他必修课程
尊敬的会员：
欢迎回到金库网这一全国理财师的网上家园。2021年11月10日，您加入了金库网的会员大家庭，获得了上千门精彩好课的畅学权益，并享有直播课免费参加的特权。
机构学苑
