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讲师介绍
宋 佳 龙
• 北京大学、 清华大学、上财大学和树德大学的特邀讲师
• 美商格林证卷私人财管(香港) /资深副总
• 渣打银行/私行/行长
课程亮点
逻辑清晰：从保本型理财目标，到稳健型理财目标，再到积极型理财目标，逐层解析理财方案规划要点。
你将获得
1、保守型理财目标配置策略。
2、稳健型理财目标配置策略。
课程内容
1、大类金融产品中，股权类产品和固收类产品有着什么样的关系？
2、稳健型客户，理财目标该如何规划？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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