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讲师介绍
宋 佳 龙
• 北京大学、 清华大学、上财大学和树德大学的特邀讲师
• 美商格林证卷私人财管(香港) /资深副总
• 渣打银行/私行/行长
课程亮点
深度剖析：老师详解客户各条财富曲线在生命周期中的变化情况，清晰透彻，易于理解。
全面分析：从多个维度介绍客户画像特质，全面探寻客户理财切入点。
逻辑清晰：从保本型理财目标，到稳健型理财目标，再到积极型理财目标，逐层解析理财方案规划要点。
你将获得
1、客户收入曲线走势分析。
2、客户画像特质与切入点。
3、为客户做资产定期动态调整的方法。
4、保守型理财目标配置策略。
5、稳健型理财目标配置策略。
课程内容
1、客户生命周期中，“走得太早”和“活得太久”的风险是怎样影响客户的？
2、客户的“收入曲线”和“支出曲线”在退休前后是如何变化的？
3、如何从客户画像的不同维度出发，寻找客户的特质和切入点？
4、为什么要对客户的理财规划做绩效评估和定期检视呢？
5、大类金融产品中，股权类产品和固收类产品有着什么样的关系？
6、稳健型客户，理财目标该如何规划？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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