电话：400-9955-880
讲师介绍
史 慧
▪ 中国国家标准管理委员会（央行直属）专项组成员
▪ 中央人民广播电台经济之声栏目特聘理财专家
▪ BTV财经频道特约理财专家
课程亮点
系统全面：站在资管新规的角度，从六个方面重新解读资产配置面临的机遇与挑战
深入解读：深入了解客户的投资习惯与风险偏好，详细介绍大类资产的组成与功能
方法明确：结合营销中的常见问题，给出具体的解决方法，并进行标准服务流程介绍
你将获得
1、资管新规下面临的机遇和挑战
2、资产配置的原理逻辑
3、资产配置四步工作法：标准服务流程
4、资产配置的应用场景—营销时机
课程内容
1、资管新规下，资产配置面临哪些机遇与挑战？
2、进行科学资产配置的原理与逻辑是什么？
3、顶级投顾是如何做资产配置服务的？
4、如何详细了解客户的投资习惯与风险偏好？
5、五种大类资产的组成与功能各是什么？
6、资产配置的标准服务流程是哪四步？
7、客户的哪些需求需要深度挖掘？
8、哪些营销场景适合向客户推荐资产配置组合？
9、如何通过话术包装提高面访成功率？
10、如何利用人生曲线图进行挖潜？
11、如何引导客户明确收益预期？
12、通过银行进行资产配置的必要性是什么？
适合人群
▪ 银行从业人员
▪ 保险从业人员
▪ 基金从业人员
▪ 证券从业人员
▪ 财富公司从业人员
18
41
18
41
该课程在您的购物车中
该课程在您的待付款订单中
您已购买该课程
该课程您已测试合格，请选择其他必修课程
尊敬的会员：
欢迎回到金库网这一全国理财师的网上家园。2021年11月10日，您加入了金库网的会员大家庭，获得了上千门精彩好课的畅学权益，并享有直播课免费参加的特权。
机构学苑
