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讲师介绍
李 岚
• 某股份制银行上海分行私银中心营销总监职务
• 30年金融行业从业经验，15年国有股份银行私人银行财富管理及团队管理实战经验
• CFP、CPB持证人
课程亮点
案例丰富：课程注重方法论与实践相结合，分享多个真实案例，突出案例在KYC七步法中运用的效果
简答易懂：课程将KYC工作进行流程拆解，并根据每一阶段的目标附以工具、方法技巧，帮助理财师与客户建立信任关系，深度挖掘客户的金融需求
你将获得
1、掌握与客户建立信任关系的方法
2、学会深度挖掘客户的金融需求
3、洞悉客户的需求和痛点
4、在与客户接洽过程中快速找到切入点
课程内容
一、探索客户需求的意义
• 高净值客户KYC不顺畅会给客户维护工作带来哪些阻碍？
二、高净值客户KYC七步成诗法
• 破冰——了解人性
• 信任——找共同点
• 聆听——沉浸式聆听
• 链接——深入到价值观层面
• 画像——客户性格分析及身份需求分析
• SPIN——痛点问题
• PPF九宫格——问出真正的期待
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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