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私行客户开拓及KYC技巧

价格: ¥115
学时数: 完成学习,可获得继续教育 2 学时 此课程不能申报CTP学时
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讲师介绍

刘 思 嘉

• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理、诺亚家族办公室总监、大成律师事务所高级顾问

• 获颁沃顿商学院家族企业传承课程证书、中国跨境CFP持证人

• 暨南大学金融学硕士、台北大学经济学学士

 

课程亮点

结合实际:结合老师自身多年实战经验,讲解拓展私行客户的有效途径以及如何与客户建立长期信赖关系

方法实用:讲解与私行客户面谈前的准备工作步骤,教你如何策划深度KYC面谈的有效提问,并持续跟进促进业务机会转化

 

 

你将获得

1、私行客户开拓技巧

2、掌握与私行客户深度KYC的方法思路

3、掌握深度KYC的话术

 

课程内容

一、私行客户开拓技巧

• 如何有效挖掘私行客户并与其建立良好关系?

二、与客户会面前的准备

• 邀约私行客户前需要做哪些准备工作?

三、有效提问及挖掘信息

• 如何设计深度访谈问题?

四、访谈报告撰写及规划流程

• 深度KYC后如何持续跟进促进业务机会转化?

 

 

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

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