电话：400-9955-880
讲师介绍
戴 鹏 杰
• 中国人民大学商学院讲师、硕导
• 人民银行“金融大数据发展”顾问
• 中科院统计学博士
课程亮点
干货满满：从基金底仓的设置与介入方法、灵活交易运作方式、配置方向的选择三个关键步骤，教你配置基金的方法，实用性强
结合实际：结合戴老师自身多年实战经验，讲述与不同类型基金投资客户的沟通技巧
技巧精湛：讲解以权益产品为核心的螺旋式推进产品技巧，帮助理财师搭建基金配置营销框架
你将获得
1、掌握资产配置的三方面能力
2、了解基金配置的原则与目标
3、了解客户投资成长的三种模式与过程
课程内容
一、权益产品推进客户资产配置
• 在资产配置的落地环节中，如何以权益产品为核心进行螺旋式推进？
二、基金配置的标准落地步骤
• 基金配置过程中哪些步骤是核心，应该如何落地？
三、基金配置的客户沟通与实践
• 如何把上述方式方法运用到客户维护管理中？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
5
4
15
34
该课程在您的购物车中
该课程在您的待付款订单中
您已购买该课程
该课程您已测试合格，请选择其他必修课程
尊敬的会员：
欢迎回到金库网这一全国理财师的网上家园。2021年11月10日，您加入了金库网的会员大家庭，获得了上千门精彩好课的畅学权益，并享有直播课免费参加的特权。
机构学苑
