课程亮点

本清正源：梳理财富管理与大财富管理的区别，从账户管理、交易方式、顾问服务、企业资产管理以及各种优先优惠措施等不同维度讲解，让你更好理解大财富管理概念

大势把握：从配置理念、宏观环境、客户需求再到服务形式，全面分析大财富管理背景下，资产配置转型的四大新趋势

话术示范：结合老师多年实战经验，给出营销客户时的创新概念，帮助理财师抓住客户好奇心，引导客户重新审视自身资产配置情况

实用性强：讲解具体为客户配置保险、基金、黄金的方法步骤，掌握从技术性层面上影响资产配置的最大因素

案例示范：用实际营销成功案例展现营销话术使用方法，手把手为你示范客户资产配置的实现路径

思路技巧：在处理流失客户异议前，需要理清解决思路，适当运用技巧才能事半功倍

你将获得

1. 不同层级客户的维护要点

2. 掌握财富管理与大财富管理概念的区别

3. 掌握资产配置的四大新趋势

4. 解读保险计划书的13句话

5. 为客户配置基金的方式

6. 基金亏损客户的沟通方法

7. 为客户正确导入保险概念的方法

8. 掌握资产配置必备知识

9. 个人资产配置与动态平衡表

10. 资产配置的实现路径

课程内容

一、财富管理与大财富管理

• 银行为什么青睐大财富管理？

二、资产配置的四大新趋势

• 大财富管理背景下，资产配置发生了哪些新的变化？

三、资产配置中的产品落地方法

• 如何从技术层面上为客户配置保险、基金、外汇与黄金？

四、资产配置实战案例分析

• 资产配置的实现路径是什么？

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

请在购买该课程后730天内完成学习

授课老师

杨清华

主题系列