课程亮点

精准识别：精准识别了财富传承过程中的核心风险点，通过深入分析企业经营、婚姻和传承风险，揭示了高净值家庭在财富传承中可能面临的挑战，帮助学员提前规避潜在的法律和财务风险。

策略整合：综合整合了法律和金融工具在财富传承中的应用，通过遗嘱、信托和保险等工具的具体操作讲解，提供了一套全面的财富保护和传承解决方案，增强了学员在实际操作中的策略选择能力。

法商融合：将法律知识与商业智慧相结合，通过财富传承经典四问的提出，构建了一个清晰的财富传承思考框架，使学员能够系统地理解和掌握财富传承的深层次逻辑和实践技巧。

前瞻规划：前瞻性地规划了财富传承的未来路径，探讨了非传统继承人和全球资产配置的新趋势，鼓励学员主动出击，把握财富传承的主动权，为应对未来可能出现的复杂情况提供了新思路和解决方案。

你将获得

1. 详细讨论了财富传承过程中可能遇到的风险，包括企业经营风险、婚姻风险和传承风险

2. 通过案例分析，深入探讨了继承人争议和遗嘱效力问题

3. 介绍了财富传承中可以使用的法律工具和金融工具

4. 详细阐述了如何利用遗嘱、信托、保险等工具来规划财富传承

5. 总结了财富传承的经典四问：何时传、传什么、传给谁、如何传

6. 讨论了如何选择合适的阶段和工具来实施财富传承

课程内容

1. 财富传承的风险识别与案例分析

2. 财富传承的工具与策略

3. 财富传承的法商智慧与实践

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 财富公司从业人员

• 财富人士

请在购买该课程后730天内完成学习

授课老师

桂芳芳

主题系列