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暨南大学金融学硕士，20余年高端财富管理和家族办公室服务经验，曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理。
职业背景：
• 暨南大学金融学硕士, 台北大学经济学学士
• 2014年获沃顿商学院颁发家族企业传承课程证书，现为中国跨境CFP持证人, CPB私人银行家认证培训师
工作经历：
• 中国大陆，港台逾20年丰富的高端财富管理和家族办公室服务经验，专长于为富裕家族和超高净值个人提供涵盖资本市场投融资服务、家族传承架构搭建，全球资产配置，税务筹划及身份规划等综合方案
• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理，诺亚家族财富管理总监、大成律师事务所高级顾问, 并曾服务于ING荷兰国际集团，VCP Advisors（UK), E-portfolio Asset Management（HK）Ltd. 等国际性金融机构
专业领域：
• 家族办公室/家族财富管理规划服务
• 资本市场投融资服务
• 全球资产配置
• 私募股权投资
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