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在理财服务中，了解角色定位就如同了解开展工作的思维方式，是决策和规划的基石，能够引导我们做出明智而有远见的选择；有助于了解工作职责和责任范围，帮助了解自己在客户服务、投资建议、财务规划等方面应承担的角色，避免模糊不清的情况出现，提高工作效率。
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对于个人转让住房如何缴纳增值税是许多人关注的问题。因为如果大家对政策足够掌握了解，在满足某些条件下，个人转让住房时的增值税是可以免征的。
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与客户成交是最后的终点，做好会面前的准备则是成功的第一步。法国思想家罗曼·罗兰曾深刻指出“人们常觉得准备的阶段是在浪费时间，只有当真正机会来临，而自己没有能力把握的时候，才能觉悟自己平时没有准备才是浪费了时间”。
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近日，中国人民银行货币政策司司长邹澜在新闻发布会上公开表示，将支持和鼓励商业银行与存量房贷借款人之间自主协商变更合同约定，或者是新发放房屋贷款置换原来的存量贷款。
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传统金融学大厦以投资者理性和市场无摩擦假设为地基，构建了有效市场假说，并在此基础上产生了资本资产定价模型（CAPM）、套利定价模型(APT)等一系列著名"建筑成果"。
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理财师在面对无数不同行业重仓的产品时是否会感到头疼？ 当客户持有资产亏损或盈利时是否会因专业能力不足而无法说服客户进行二次营销？
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根据美国劳工部6月13日公布的数据显示，今年5月美国通胀率下降至4%，为两年多以来的最低水平。虽然美国通胀数据显示有下降的迹象，但仍远高于美联储2%的目标通胀。
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